İşini büyütenler için pratik rehberler
Müşteri takibi, satış düzeni ve küçük işletme dijitalleşmesi üzerine, uygulanabilir ve pazarlama parlatması olmayan yazılar.
Bir vaka incelemesi
CRM'de değişiklik geçmişi: 480.000 TL'lik fırsat neden 48.000 TL göründü?
Pazartesi raporunda 480.000 TL'lik fırsat 48.000 TL görünüyor ve bir kişi kaydı ortadan kaybolmuş. Bir satış müdürünün kırk dakikalık incelemesini adım adım izliyoruz: Son Değiştiren, Alan Geçmişi, Geri Dönüşüm Kutusu ve Denetim Günlüğü hangi soruyu cevaplar, nerede yetmez.
Bir belgenin yolculuğu
CRM'de dosya ve belge yönetimi: bir sözleşmenin yüklemeden silinmeye kadar yolculuğu
Sözleşme e-postada, teklif masaüstünde, yerleşim planı bir başkasının telefonunda kalınca belge yönetimi biter. İmzalı bir sözleşmenin Ohana360'taki yolunu baştan sona izliyoruz: kayda nasıl eklenir, kopyasız üç kayda nasıl bağlanır, kim görür, kim baktığı nereye yazılır ve dosya yönetimi nerede biter.
Bir günlük vaka
CRM'de müşteri görüşmeleri nasıl kaydedilir: bir satış temsilcisinin bir günü, arama, toplantı ve e-posta takibi
Görüşme kaydedilmezse iki hafta sonra kimse ne konuşulduğunu bilmez. Bir satış temsilcisinin bir gününü saat saat izliyoruz: hangi görüşme görev, hangisi etkinlik olur, e-posta ve WhatsApp kayda nasıl kendiliğinden düşer, hatırlatma nereden gelir ve aktivite kaydı nerede biter.
Önce ve sonra
CRM'de kayıt sayfası düzeni nasıl özelleştirilir: aynı fırsat sayfası, önce ve sonra
Her kayıt sayfası aynı alan yığınıyla açılıyorsa ekip aradığını bulamaz. Ohana360'ta bir fırsat sayfasını ürün varsayılanından ekibe uygun hale getiren beş değişiklik, her birinin nasıl yapıldığı ve düzenin nerede bittiği.
Belirti ve çözüm
CRM'de ekip içi iletişim: müşteri hakkındaki konuşma neden kaybolur, kayıt üzerinde nasıl tutulur
Müşteri hakkındaki kararlar e-postada, sohbette ve koridorda kaybolur. Ohana360'ta konuşma kaydın kendisinde tutulur: Paylaşımlar kartında @etiketleme, yanıt, dosya, beğeni ve Takip Et. Beş belirti ve her birinin kayıttaki karşılığı.
Adım adım
CRM'de e-posta şablonu nasıl oluşturulur: bir kez yazın, kayıttan ve akıştan gönderin
Ohana360'ta e-posta şablonu Marketing360'ta bir kez yazılır, sonra kayıt sayfasındaki E-posta kartından ya da bir akıştan gönderilir. Hangi yer tutucu nerede dolar, gönderim kayda nasıl işlenir, neler yoktur.
Karşılaştırma
CRM'de kanban görünümü nasıl kullanılır: kartı sürükleyin, aşama değişsin
Ohana360'ta iki ayrı kanban var: bütün fırsatları tutar toplamıyla gösteren başlıktaki pano ve kayıtlı listeyi panoya çeviren liste içi kanban. Hangisi ne zaman açılır, kart taşınınca ne değişir, neler yoktur.
Rakamlarla
CRM'de liste görünümü nasıl oluşturulur: sekiz rakamla filtre, sütun ve sıralama
Her sabah aynı filtreyi yeniden kurmak yerine listeyi bir kez kaydedin. Ohana360'ta liste görünümünü sekiz rakam anlatıyor: 8 filtre, 3 mantık, 24 operatör ve görünümün bilerek taşımadığı ayarlar.
Reçeteler
CRM'de doğrulama kuralı nasıl oluşturulur: altı hazır reçete
Hatalı veri, kaydedildiği anda durdurulursa ucuzdur. Ohana360'ta doğrulama kuralını kurmak, koşul mantığını seçmek, kopyalanabilir altı kural reçetesi ve kuralın bilerek çalışmadığı yollar.