İşini büyütenler için pratik rehberler
Müşteri takibi, satış düzeni ve küçük işletme dijitalleşmesi üzerine, uygulanabilir ve pazarlama parlatması olmayan yazılar.
Karşılaştırma
CRM'de kanban görünümü nasıl kullanılır: kartı sürükleyin, aşama değişsin
Ohana360'ta iki ayrı kanban var: bütün fırsatları tutar toplamıyla gösteren başlıktaki pano ve kayıtlı listeyi panoya çeviren liste içi kanban. Hangisi ne zaman açılır, kart taşınınca ne değişir, neler yoktur.
Rakamlarla
CRM'de liste görünümü nasıl oluşturulur: sekiz rakamla filtre, sütun ve sıralama
Her sabah aynı filtreyi yeniden kurmak yerine listeyi bir kez kaydedin. Ohana360'ta liste görünümünü sekiz rakam anlatıyor: 8 filtre, 3 mantık, 24 operatör ve görünümün bilerek taşımadığı ayarlar.
Reçeteler
CRM'de doğrulama kuralı nasıl oluşturulur: altı hazır reçete
Hatalı veri, kaydedildiği anda durdurulursa ucuzdur. Ohana360'ta doğrulama kuralını kurmak, koşul mantığını seçmek, kopyalanabilir altı kural reçetesi ve kuralın bilerek çalışmadığı yollar.
Senaryo
CRM'de mükerrer kayıt nasıl önlenir ve birleştirilir
Aynı müşterinin üç ayrı kaydı raporları şişirir ve görevleri böler. Ohana360'ta mükerrer kuralını kurmak, Uyar ile Engelle arasında seçim yapmak, içe aktarmada mükerrer satırları yakalamak, 2 ya da 3 kaydı birleştirmek ve kuralın çalışmadığı yollar.
Kontrol Listesi
CRM dashboard'u nasıl hazırlanır: altı maddelik kontrol listesi
Ohana360'ta CRM dashboard'u hazırlamak için altı maddelik kontrol listesi: soruları seçmek, her soruya bir rapor, KPI kartı ile grafik karo arasındaki fark, altı sütunluk ızgarada boyutlandırma, paylaşım, e-posta aboneliği ve panonun yapmadıkları.
Karar Rehberi
CRM'e özel alan nasıl eklenir: hangi bilgi için hangi alan türü
Ohana360'ta CRM'e özel alan eklemek, sekiz alan türünden doğru olanı seçmek, formül ve rollup özet alanı yazmak, alanı sayfa düzenine koymak, raporda kullanmak ve bu alanların yapamadıkları.
Rehber
CRM takvimi Google Takvim ile nasıl senkronize edilir: iki bağlantı, adım adım
Ohana360 takvimini Google, Apple ve Outlook'a besleme adresiyle bağlamak, Google Takvim'i gizli iCal adresiyle Ohana'ya getirmek, hangi kayıtların beslemeye girdiği, yenileme süreleri, adres güvenliği ve bu düzenin yapmadıkları.
Rehber
Müşteri adayı dönüştürme nasıl yapılır: bir adaydan şirket, kişi ve fırsat
Müşteri adayı neden ayrı bir kayıt, beş durum neyi anlatır, Tanıtım Maili durumu nasıl ilerletir, Dönüştür penceresinin dört sorusu, oluşan üç kayıt, Kişi Hesabı, adayda kalanlar, mükerrer adayları birleştirme, raporlar ve bu düzenin yapmadıkları.
Rehber
Satış raporu nasıl hazırlanır: rapor oluşturucu ve dashboard
Rapor Oluşturucu'nun beş adımı, filtre operatörleri, üç ölçüt ve üç grafik türü, yirmi dört hazır şablon, kayıtlı rapor paylaşımı, altı sütunluk dashboard ızgarası, abonelik maili ve bu düzenin yapmadıkları.